پاریس، پادشاهی فرانسه، ۱۸ اوت ۱۵۷۲. برای جلوگیری از وقوع یک جنگ مذهبی، شاهزاده خانم کاتولیک، مارگریت دو والوا، خواهر پادشاه ضعیف شارل نهم، با پادشاه پروتستان، هنری سوم ناوار ازدواج می‌کند.

ژان هروی، نویسنده ثروتمند اما مغرور، یک روز به خانه برمی‌گردد و متوجه می‌شود که همسرش، گابریل، او را به خاطر مرد دیگری ترک کرده است. گابریل با پی بردن به اشتباه خود بازمی‌گردد و این زوج هم‌زمان با فروپاشی رابطه‌شان، شروع به کالبدشکافی بی‌رحمانه زندگی مشترک خود می‌کنند.

پس از سال‌ها دوری به دلیل دشواری در پذیرش گرایش جنسی برادرش، مردی که تشخیص داده شده به یک بیماری لاعلاج مبتلا است، تصمیم می‌گیرد دوباره با او ارتباط برقرار کند. با نزدیک‌تر شدن این دو برادر، رابطه تازه آن‌ها شروع به دور کردن شریک‌های زندگی‌شان می‌کند و منجر به آشفتگی عاطفی و تیره شدن روابط می‌شود.

گروهی از عزاداران با قطار سفر می‌کنند تا یک هنرمند تازه درگذشته را در لیموژ به خاک بسپارند. در طول سفر، رازها و امیال آشکار می‌شوند، رابطه‌ها تغییر می‌کنند، عشق‌های گذشته دوباره سر برمی‌آورند و پیوندهای شخصی برملا می‌شوند. در مراسم تشییع جنازه و پس از آن، تنش‌ها در میان گروه بالا می‌گیرد و منجر به پیچیدگی‌های عاطفی بیشتری در خانه خانوادگی این هنرمند می‌شود.

یک ملاقات گذرا در ایستگاه قطار، مرد جوان گوشه‌گیری را به دنیای تاریکی از شهوت و خطر می‌کشاند. با عمیق‌تر شدن این وسواس فکری، معصومیت او نابود شده و دگرگونی بازگشت‌ناپذیری آغاز می‌شود.